Insamling av information för professionella ändamål kan göras med hjälp av en ClickUp-formulärvy. Du kanske vill samla in enkätsvar, hitta den bästa sökanden till ett jobb eller få information om kunder. ClickUp-formulär är den perfekta lösningen. På så sätt kan du ha all data du behöver på ett ställe.
I den här artikeln kommer vi att visa dig hur du skapar ett formulär i ClickUp.
Hur man skapar ett formulär i ClickUp på en PC
För att skapa formulär på din dator måste du ha en betald plan. Det finns också årliga och månatliga affärsplaner med många obegränsade funktioner. Ett gratis alternativ kan också ordnas. Gäster kan dock endast ändra de formulär som redan finns med lämplig behörighet.
Skapa ett formulär
Det finns två alternativ för att skapa ett formulär. En från sidofältet och den andra från listan.
hur man automatiskt tar bort gamla e-postmeddelanden i Gmail
Så här kan du skapa ditt formulär från sidofältet:
- Gå först till 'ellipsis...'-knappen.
- Använd alternativet 'Skapa nytt'. Tryck på knappen 'Formulär'.
- Nu har ditt formulär lagts till i sidofältet och du kan öppna det.
- Byt gärna namn på ditt formulär, beroende på vilken titel du önskar. Namnbytet kommer att tillämpas omedelbart.
Följ dessa steg för att lägga till din formulärvy från listan:
- Gå till listan och välj önskat alternativ.
- Välj alternativet 'Visa' för att öppna listan med uppgiftsvy som ska läggas till.
- Rulla ner till formuläret, klicka sedan på 'Lägg till vy' till din lista så kommer du att kunna se ett tomt formulär.
- Därefter måste du namnge ditt formulär och namnet kommer att sparas direkt. Du bör också lägga till en beskrivning för att beskriva syftet med ditt formulär.
- Du kan också använda fält från avsnittet 'Uppgiftsfält'. Det är så du kan lägga till en del central information till dina formulär, som bilagor och ett start- och förfallodatum.
- När du har gjort det kommer du att kunna dela ditt formulär offentligt. Du kan också inaktivera detta delningsalternativ genom att trycka på knappen 'Aktiv växling' i det övre högra hörnet av skärmen. När du gör det kommer ditt delningsalternativ att stängas av men kan ändras när som helst.
Fält du kan lägga till i formuläret
På vänster sida av skärmen ser du två typer av fält: Uppgiftsfält och Anpassade fält med olika text-, tagg- och etikettalternativ. När du har lagt till ett nytt anpassat fält i ditt formulär är plattformen programmerad att lägga till det fältet i fältet där ditt formulär finns (till exempel lista). Vissa anpassade fält kan bli dolda fält och kommer inte att visas för användare som skickar in sina formulär. De används som en lagringsplats för information som redan finns där.
Låt oss ta en titt på avsnittet 'dolda fält'. Om du är bekant med ämnets namn, e-post eller någon annan relevant information, kan du använda alternativet för dolda fält och all information kommer att fångas via din URL eller inbäddade kod.
Så här kan du ställa in ett dolt fält:
- Ange ditt formulär och tryck på 'Redigera'.
- Välj alternativet 'ellipsis ...'.
- Markera 'Doldt fält'.
Det är allt. Nu kommer ditt dolda fält att läggas till i din URL-länk eller bifogas till din inbäddade kod.
När det kommer till 'anpassade fält' finns det olika sätt att ändra ditt formulär. Du kan ändra informationen och få ett skräddarsytt formulär genom att ändra Avatar-fotot eller färgen på temat på själva formuläret. När ditt formulär är klart att skickas kanske du vill kontrollera hur det ser ut i visningsläget. Du är nu redo att dela ditt formulär. Beroende på vem du vill dela den med ger ClickUp några alternativ.
- Om du vill dela ditt formulär i eller utanför ClickUp, tryck på knappen 'Kopiera länk' och dela det direkt.
- Det finns också ett 'Dela'-alternativ för att dela ditt formulär med HTML-koden. Allt du behöver göra är att trycka på 'Kopiera kod' och dela den genom alternativet för inbäddningskod.
- Om du vill dela ditt formulär med dina arbetskollegor ska du gå till 'Visa', klicka på knappen 'Bädda in' och klistra in länken där. Efter att du tryckt på 'Lägg till vy' kommer ditt formulär att skickas ut.
Att skapa en standarduppgiftsmall är ett tidsbesparande alternativ eftersom du inte behöver fortsätta skapa samma uppgifter om igen. När du har fått formulärsvar kommer du att ha dem lagrade i ditt ClickUp-konto och kan ladda ner dem och använda dem efter dina behov.
Hur man skapar ett formulär i ClickUp på en mobil enhet
Först och främst måste du ladda ner den kostnadsfria ClickUp-appen för din mobiltelefon. Du hittar den i App Store eller vid Google Play . Det finns två versioner av appen. Se till att ladda ner den senaste versionen, den med vit bakgrund för att kunna använda de senaste funktionerna.
Eftersom din mobiltelefons skärm är relativt liten i jämförelse med din dator, kommer vissa ClickUp-funktioner inte att vara tillgängliga. Till exempel, istället för att skapa, redigera och använda mallar, kan du bara redigera anpassade fält i din ClickUp-mobilapp. Att lägga till ett nytt anpassat fält är också omöjligt här. Därför är vissa ClickUp-funktioner begränsade. Ändå är kvaliteten på mobilappen ClickUp obestridlig och har sina fördelar.
Du kommer inte att kunna se formulärfliken på hela skärmen på din telefon, men mobilappen ClickUp gör det enkelt. Så här kan du komma på en ny uppgift på din smartphone:
hur man kan bli av med Google-assistenten
- Klicka på knappen 'Lägg till ny uppgift' i det nedre högra hörnet.
- Tryck på '+'-tecknet för att lägga till den önskvärda uppgiften.
- Du kan fortfarande skriva in namnet och lägga till datum, uppgiftsbeskrivning och deluppgift.
- När du är klar kan du klicka på alternativet 'Skapa' i det nedre högra hörnet.
ClickUp-mobilappen låter dig se dina uppgifter på olika sätt, antingen i en tavla eller i listsektionen.
Det finns tre alternativ i den övre delen av skärmen när du kommer åt uppgiften du skapade. I avsnittet 'Översikt' kan du lägga till status för din uppgift, mottagare, beskrivning och start- och förfallodatum. Statusdelen kan ändras från 'Aktiv' ('Att göra' eller 'Pågår') till 'Stängd status' när uppgiften är klar. Av den anledningen är det inte särskilt utmanande att följa upp dina uppgifter.
Bredvid fliken 'Översikt' finns en kommentarsektion. Den sista delen består av bilagor som du kan lägga till i din uppgift genom att ladda upp filer.
Knappen 'ellipsis...' ger delningsalternativ som du enkelt kan kopiera och dela var som helst från ett e-postmeddelande till en WhatsApp-gruppchatt.
Hur man skapar ett formulär
ClickUp är ett praktiskt program för att sammanställa viktig data. Du kan få dina professionella ambitioner och mål att hända på ett ögonblick med en plattform som alltid stödjer dina önskemål. I slutändan är det en användbar förlängning av din vardag i den moderna affärsvärlden.
Har du någonsin skapat ett formulär i ClickUp tidigare? Använde du någon av metoderna som beskrivs i den här artikeln? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.
